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【剖解大盘】 一般召开重磅会议，港股阛阓的进展齐不睬想，因为作念空势力会相比放荡。今天港股又是跳空下行，收盘跌1.6%，万八径直失守。量能握续萎缩到942亿。 据央视新闻，当地时分7月15日，2024好意思国共和党宇宙代表大会开幕，好意思国共和党追究提名特朗普为党内总统候选东谈主，特朗普告示詹姆斯·戴维·万斯为其副总统候选东谈主，会议还将在举行时期通过此前依然发布的共和党的竞选摘要。另一边，拜登称开心9月与特朗普再次申辩，“不操办再有之前那样的进展”。按照当今态势，拜登PK特朗普，民主党险些莫得什么胜算。对好意思股而言，谁上台齐是上升。但对其它成本阛阓，齐是变数。因此，黄金继续避险，伦敦金现昨日盘中一度涨至近2440好意思元，迫临5月20日创出的历史最高位。昨日提到的山东黄金(01787)、招金矿业(01818)再度涨超4个点。 昨日提到的自主可控也握续催化，如华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)涨幅超4个点，ASMPT(00522)则创出了年度新高。 7月15日周一好意思东时分中午12点35分摆布，好意思联储主席鲍威尔插足华盛顿特区经济俱乐部的午餐会，他重申上周参与国会听证时的言论：不需要比及通胀降至交意思联储2%的主张就不错降息，“那就会等得太久”，因为货币策略的影响具有滞后性，如果保管利率太高太久将过分扼制经济发展。鲍威尔接下来面对特朗普上台之后还能弗成续任的问题，终末时刻也要走漏极少余热：助推一下股市。 好意思联储开释鸽派，是否径直刺激股市呢?这个就怕，因为嘴炮打得有点多了，后头看的是9月是否信得过开启降息。那么今寰宇产股为何有动作?原因即是昨日笔者提到的碧桂园在大马的技俩有望迎来波折，这是很大的信心荧惑，导致相肖似的房企看到了但愿。虽然也在博弈重磅会议对地产标的的利好。今天世茂集团(00813)、融创中国(01918)等均涨幅在6个点。而水泥股的走强，则是走的出海逻辑，如西部水泥(02233)在非洲布局主如若在埃塞俄比亚、莫桑比克、刚果(金);同期西部水泥在乌兹别克斯坦也有产线布局。非洲水泥价钱大齐在600-1200元/吨，成为国内水泥企业出海的聚焦地。 糜费类合座强于大盘。风向标中国中免(01880)功不可没，受益于外洋航班、客流的不停收复，中国中免境内收支境免税门店收入同比增长卓越100%，且盈利智商握续改善。其中，北京机场(含齐门外洋机场、大兴外洋机场)免税门店收入同比增长卓越200%，上海机场(含浦东外洋机场、虹桥外洋机场)免税门店收入增长快要1倍，净利润均终了大幅增长。昨日板块聚焦提到的中国儒意(00136)、猫眼文娱(01896)也就有了握续上升的底气，今天涨幅均超4个点。 大摩告示将苹果公司的主张价从216好意思元上调至273好意思元。说明预测，苹果改日两年iPhone出货量将卓越5亿部，高于2021-2022年的高位记载。甩掉7月15日收盘，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿好意思元。绝大部分情况下，新手的主张价齐能终了，为何国内的评级大部分是反向的，这个问题值得深想。高盛研报指：7月下旬和8月将主要推出中高阶新机，并会有更多折叠式手机，而AIGC功能及潜望式镜头将成为主要亮点。干系个股高伟电子(01415)、舜宇光学(02382)、比亚迪电子(00285)科技涨超5%，糜费电子这波赶上了AI的换机潮，后续如实有许多值得期待的方位。 本年以来，国度干系部委屡次说起饱读励限购城市放宽车辆购买贬抑。甩掉当今，仅北京、上海、广州、天津、杭州及深圳等地区尚未富裕取消购车贬抑。据《证券时报》报谈，本年天津市将进一步优化小客车调控策略，面向无车家庭定向建树三万个平方车筹商，针对“久摇不中”恳求东谈主以路线摇号神气投放三万个平方车筹商，下一步，天津将左证国度干系策略、小客车需求等情况当令优化调遣小客车调控策略，更好合乎经济社会发展需要。天津开了一个口，意味着接下来其它限购城市也有望跟进。零跑汽车(09863)：7月16日，零跑汽车微博告示，累计托付打破40万辆。本年6月，零跑托付量达20116辆，同比增长52%，环比增长11%，创历史新高。此外，6月28日，C16追究上市，上市48小时大定达5208台。今天涨5.19%。而萝卜快车无东谈主驾驶的火爆对干系个股也带来新的机遇，详见板块聚焦。上游锂电也进展积极，赣锋锂业(01772)控股子公司 Minera Exar拟在境外刊行不卓越 2 亿好意思元或其他等值货币的债券。今天涨2.2%。 关于光伏，阴毒的行业供过于求已使多晶矽价钱跌至大多数分娩商的现款成本以下，当今已开动见到产能退出的迹象。协鑫科技(03800)的低成本上风突显其投资价值。另外，中东阛阓带来新的预期，光伏产能有望向中东转化，公司将在阿联酋启动年产12万吨的工场，今天涨5.26%，另一巨头福莱特玻璃(06865)也反弹3.45%。 万洲外洋(00288)公司拟分拆史姑娘菲尔德(Smithfield)在好意思国孤苦上市，忽视分拆后，将继续算作万洲外洋的子公司，分拆的具体条件和时分表尚未笃定。重组可能会开释史姑娘菲尔德的内在价值，有可能激发万洲外洋的估值重估。 【板块聚焦】 我本初中第一季萝卜快跑火爆出圈，让糜费端感知到自动驾驶的高出，这将成为改日的趋势。这股激越依然推广到了无东谈主驾驶公交，据深圳巴士集团微信公众号7月14日音问，深圳巴士集团筹商年内在前海推出20辆自动驾驶公交车。当今，深圳巴士集团已取得深圳市智能网联汽车载东谈主示范独揽天资，其中第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交廓清，以上廓清瞻望在7月底追究开放。廓清追究开放明，乘客可通过“深巴出行”小表率，点击“自动驾驶”进行线上预约，试点时期免费预约乘坐。 端到端大模子是终了高阶智能驾驶功能的主要旅途。端到端神经收罗不错充分简化运算措施，减少东谈主工特征工程的需要，并识别出数据中关联性，充分擢升计较成果。受益于有用步履轨迹数据领域擢升，智能驾驶端到端大模子有望成为高阶智能驾驶处治决策。从当下风光来看，特斯拉凭借算力和数据领域上风有望握续领跑，国内华为、想象研发支拨较高、数据领域较大从而追逐速率较快，蔚来、小鹏也在快速跟进。 要点品种：小鹏汽车(09868)、想象汽车(02015)。 【个股掘金】 ASMPT(00522)：先进封装行业迎加价潮 糜费电子火爆助推订单量回升 台积电筹商针对先进制程和先进封装执行加价，其中3纳米晶圆代工加价幅度超5%，先进封装来岁年度报价也约有10%-20%涨幅。TechInsights预测，2024年专家用于先进封装的晶圆厂诞生将同比增长6%，达到31亿好意思元。2023年公司终了营收146.97亿港元，终了净利润7.15亿港元。 点评：AI算力端改日空间仍然繁密，有望带动CoWoS 等产线进一步扩产，带动公司诞生需求加多。ASMPT领有主流及高端的光通信诞生组合，主要客户包括Mellanox与Innolight，由于英伟达在光通信及先进封装(AP)的订单预期有所提高，看好ASMPT先进封装的永远增永久景。公司在高频宽存储器(HBM)上升周期中定位细致，热压焊合(TCB)时期达到进阶HBM的封装要求。ASMPT是2.5D先进封装热压式覆晶焊合(TCB)的主要供应商，时期独揽于台积电CoWoS及HBM等产物。公司本年订单量有望温煦回升，糜费电子终局阛阓是紧迫推能源。公司已开动向台积电(TSM.US)等公司托付2.5D封装的TCB，且来岁及以后预期将托付更多。公司隐敝TCB、夹杂键合、Fan-out 等诞生，尤其是TCB 在更薄基板的键合上更精确，二代产物已赢得大齐OSAT 和逻辑芯片客户订单。公司全面隐敝先进封装处治决策，并加快迭代TCB 诞生，有望深度受益。 【免责声明】本VIP资讯产物仅供筹议盘考使用，不组成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产物，请登录【智通财经】APP查询。
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